LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C (FR0000292302)

Ficha del fondo de inversión LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C (FR0000292302)

El fondo de inversión LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C con ISIN FR0000292302 es gestionado por LAZARD FRERES GESTION SAS cuya entidad propietaria es GROUPE LAZARD. Este fondo de inversión es del tipo MIXTOS y su categoría es MIXTO AGRESIVO GLOBAL, por lo que su benchmark de referencia es Eonia capitalizado (10%), Eonia capitalizado + 3% (5%), Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond (5%), ICEBofAML Euro Government (5%), SBF 120 (45%), MSCI World (30%). Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de 3 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 05/10/1988, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 1,00 part.. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 4,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo de inversión: LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C
• Código ISIN: FR0000292302
• Gestora del fondo de inversión: LAZARD FRERES GESTION SAS
• Entidad propietaria de la Gestora: GROUPE LAZARD
• Clase del fondo: MIXTO AGRESIVO GLOBAL
• Clase del fondo de inversión: MIXTOS
• Indicador referente: Eonia capitalizado (10%), Eonia capitalizado + 3% (5%), Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond (5%), ICEBofAML Euro Government (5%), SBF 120 (45%), MSCI World (30%)
• Rating del fondo: 3 sobre 5
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Fecha de constitución: 05/10/1988
• Divisa del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable (de éxito): 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: Hasta 4,00%
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Cantidad mínimo de contratación: 1,00 part.

Política de Inversión

El objetivo de gestión del Subfondo persigue obtener, en el plazo de inversión recomendado, una rentabilidad neta de comisiones superior o igual a la del índice de referencia compuesto por Eonia capitalizado (10%), Eonia capitalizado + 3% (5%), Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond (5%), ICEBofAML Euro Government (5%), SBF 120 (45%), MSCI World (30%). Entre el 50% y el 100% del patrimonio neto se invertirá en renta variable, del 0% al 50% del activo neto en renta fija, del 0% al 50% en instrumentos monetarios y del 0% al 10% en fondos mixtos.

Noticias de Fondos de inversión

En el supuesto que el inversor desee disponer de su dinero, deberá rembolsar sus participaciones. El valor liquidativo es el resultado de dividir el patrimonio total del fondo de inversión entre el número de participaciones circulantes. Si solamente tienes mil euros, te será muy complicado invertirlo en acciones. Por otra parte, una vez realizada la inversión mínima inicial (que varía dependiendo del fondo, aunque generalmente no se trata de cantidades astronómicas) puedes seguir haciendo aportaciones por cantidades pequeñas. Los activos netos de los fondos de inversión especializados en acciones mexicanas presentaron las bajas más profundas en marzo (-23.96%).

Webinar de Inversión

Le ofrecemos los fondos de inversión más atractivos para que pueda sacar el máximo partido a su dinero, aprovechándose de la experiencia y los servicios de nuestra gestora. Aunque nadie debería declinar esta tarea, hay una opción B, algo menos ardua. La ley también contempla la entrega de folletos informativos que resuman lo más destacado del fondo, las comisiones, la política de inversión, el nivel de riesgo en una escala del 1 (menos riesgo) al 7 (máximo riesgo)”. Estos documentos resumidos se conocen como Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI).

Concretamente, los fondos de inversión o fondos mutuos brindan a los pequeños y medianos ahorradores la posibilidad de potenciar en conjunto sus ahorros y participar en el mercado de capitales, con el criterio y la profesionalidad con que actúan los grandes inversores. Existen diferentes tipos de fondos de inversión o fondos mutuos según sea la cartera o portafolio de inversión elegida por la sociedad administradora. La sociedad administradora define el valor de una cuota o cuotaparte, dividiendo el patrimonio en partes iguales, la cual varia según sea la rentabilidad del fondo.

En general no tienen vencimiento ni requieren renovación y el dinero invertido se puede rescatar fácilmente. La liquidez es la capacidad de acceder fácilmente a su dinero en una inversión. Las participaciones en fondos de inversión son inversiones líquidas que se pueden vender en cualquier día hábil. Para la tranquilidad de los inversores, la regulación obliga a los fondos a mantener el coeficiente de liquidez que garantice suficientemente el régimen de reembolso.

Los fondos de inversión se pueden dedicar a invertir en productos financieros, acciones,letras, bonos, productos derivados, divisas, ETF´s, otros fondos… o en productos no financieros, bienes inmuebles, arte, etc. De hecho, las grandes fortunas y muchos de los mejores fondos de inversión están pasando a invertir, puesto que estos precios para inversores a largo plazo son una ganga de mercado. Los fondos de inversión de renta fija se usan para compensar el riesgo de la cartera. Una rentabilidad esperada alta lleva siempre aparejado un riesgo alto, por lo que el inversor debe saber que para no asumir riesgos debe renunciar a parte de esa rentabilidad, dirigiéndose a fondos con bajo riesgo como los fondos monetarios o de renta fija a corto plazo. Un fondo de inversión es una Institución de Inversión Colectiva (IIC), es decir, es un instrumento de ahorro que aglutina las aportaciones hechas por un número de personas (los partícipes) que quieren invertir sus ahorros.

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• Esta categoría acumula un rendimiento positivo en 2018 superior al 1,2%.
• Los bonos ofrecen un potencial de rentabilidad alto, pero menor que las acciones.
• El tiempo durante el que tengamos previsto mantener nuestra inversión en fondos de inversión es uno de los condicionantes a tener en cuenta a la hora de elegir los mejores fondos de inversión.

Las rentabilidades esperadas no representan un indicador fiable de resultados futuros. En el detalle de cada fondo, podrás comprobar los niveles de riesgo de 1 a 7 establecidos según la normativa vigente, para que puedas invertir según el fondo de inversión que más se ajuste a tu perfil.

Recuerda que las rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Consiste en un dinero que ponen en común diversos inversores y que especialistas en mercados financieros invierten y gestionan.

Tiene una gran trascendencia para los inversores la diferenciación entre ambos grupos, debido a que la elección de un fondo se verá influenciada por nuestro perfil de riesgo y nuestro horizonte temporal de inversión. Algunos necesitan potenciar las rentabilidades para alcanzar sus objetivos, mientras que otros no pueden permitirse asumir grandes riesgos.

El FI sería ese patrimonio de 50.000 euros, siendo cada uno de ellos un participe del fondo. Supongamos que han decidido representar esa inversión en participaciones de 1.000 euros cada una. Para ello van a seguir los consejos de un asesor profesional que va a gestionar su cartera. Al cabo del tiempo, el patrimonio de dicho Fondo ha subido a 100.000 euros.