Autor Tema: Excel para seguimiento del sistema de inversión Slowinvest (Robert Lichello)  (Leído 4649 veces)

F.G.

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Adjunto para su descarga fichero Excel para realizar seguimiento y cálculo de las aportaciones a realizar en el sistema de inversión periódica Slowinvest diseñado por Robert Lichello.

La hoja de seguimiento tiene un formato similar a este:



Los campos a completar son únicamente los de color naranja, y corresponden con los siguientes datos:
  • Importe fijo que vamos a destinar cada periodo a nuestro sistema de ahorro. Si hacemos un sistema, por ejemplo, para aportar 200 euros mensuales, el valor de este campo es de 200 €.
  • Valor liquidativo inicial del fondo de Renta Variable. Este sistema se basa en dos fondos de inversión, uno de renta variable y otro de renta fija o monetario. En este campo vamos a indicar el precio inicial o valor liquidativo del fondo de renta variable.
  • Fecha de última actualización: Tenemos que indicar la fecha en la que hemos realizado la última actualización de nuestra cartera, ya sea para realizar aportaciones o para realizar el seguimiento.
  • Saldo total acumulado en nuestro fondo de inversión de Renta Variable.
  • Saldo total acumulado en nuestro fondo de inversión de Renta Fija o Monetario.
  • Fecha de las sucesivas aportaciones periódicas que vamos realizando. Generalmente será el primer día de cada mes.
  • Valor liquidativo o precio del fondo de Renta Variable en la fecha de cada sucesiva aportación.

Con estos siete datos vamos a saber cada mes el importe de nuestro plan de ahorro que tenemos que destinar a aportaciones al fondo de Renta Variable y al fondo de Renta Fija.

Mediante la actualización de los saldos totales de cada fondo, en los campos 4 y 5, vamos a poder conocer también en cada momento la rentabilidad acumulada en cada uno de los fondos y la rentabilidad total de nuestro sistema.

Adjunto un ejemplo con datos reales del sistema:



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« Última modificación: Octubre 03, 2018, 07:01:13 pm por F.G. »


Toni72

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Gracias por el fichero y las explicaciones.


F.G.

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Solamente debes introducir los datos en las celdas naranjas y esas están desprotegidas.

En principio, tendrías que poder utilizarlo sin problemas...

aestrada

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Re:Excel para seguimiento del sistema de inversión Slowinvest (Robert Lichello)
« Respuesta #3 en: Octubre 01, 2018, 08:46:46 pm »
Hola,

estoy interesado en el tema y quiero hacer uso del archivo/fichero que esta adjunto pero cuando trato de hacer el download me aparece un error "404 que el archivo/fichero no se ha encontrado".

Donde puedo encontrar el archivo?

Gracias,

Andres

F.G.

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Re:Excel para seguimiento del sistema de inversión Slowinvest (Robert Lichello)
« Respuesta #4 en: Octubre 03, 2018, 07:02:39 pm »
Hola,

estoy interesado en el tema y quiero hacer uso del archivo/fichero que esta adjunto pero cuando trato de hacer el download me aparece un error "404 que el archivo/fichero no se ha encontrado".

Donde puedo encontrar el archivo?

Gracias,

Andres

Muchas gracias por avisar @aestrada porque había un error general con todos los archivos adjunto del foro...

Ya está resuelto el problea y además he vuelto a subir el documento, por lo que ya debes poder descargarlo sin problemas.

¡ Espero que te sea útil !

 

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