MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL (ES0164701023)

Ficha del fondo de inversión MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL (ES0164701023)

El fondo de inversión MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL con ISIN ES0164701023 es gestionado por INVERSIS GESTION cuya entidad propietaria es BANCA MARCH. Este fondo de inversión es del tipo MIXTOS y su categoría es MIXTO CONSERVADOR GLOBAL, por lo cual su benchmark de referencia es EUROSTOXX 50 (15%) + S&P 500 (15%) + AFI Letras del Tesoro Español a 1 año (70%). Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 19/05/2016, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 0,00 EUR. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo), la comisión de depósito del 0,10 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo: MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
• Código ISIN: ES0164701023
• Gestor del fondo: INVERSIS GESTION
• Entidad propietaria de la Gestora: BANCA MARCH
• Tipo del fondo de inversión: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
• Tipo del fondo de inversión: MIXTOS
• Indicador referente: EUROSTOXX 50 (15%) + S&P 500 (15%) + AFI Letras del Tesoro Español a 1 año (70%)
• Rating del fondo: 1 / 5
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Día de creación: 19/05/2016
• Moneda del fondo: EUR
• Comisión Variable (de éxito): 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Comisión de Depósito: 0,10 %
• Comisión de suscripción: 0,00 %
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Importe mínimo de inversión: 0,00 EUR

Política de Inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad de los índices: EUROSTOXX 50 (15%) + S&P 500 (15%) + AFI Letras del Tesoro Español a 1 año (70%), gestionándose con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 5% anual. Se invertirá menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% – 100% de la exposición total. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisiones/emisores (pudiendo estar la totalidad de la cartera en baja calidad crediticia) capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Inversiones de bajo riesgo rentables y accesibles

Esta categoría acumula un rendimiento positivo en 2018 superior al 1,2%. Conociendo qué tipo de inversores somos seremos capaces de escoger un tipo de fondo u otro de acuerdo con el que se adapte mejor a nuestro perfil como inversores. Por ejemplo, si somos un inversor de estilo conservador, la mejor opción será escoger un fondo con un gran porcentaje invertido en renta fija, ya que conlleva menos riesgo (aunque también menos rentabilidad) que un fondo de inversión con un gran porcentaje en renta variable. De acuerdo con su definición más técnica, un fondo de inversión es un instrumento financiero de carácter colectivo que reúne el dinero de todos sus participantes para invertir en otros productos, como acciones, obligaciones, bonos, etc. En otras palabras, es una especie de cesta de inversiones (acciones o bonos principalmente) que podemos contratar, o bien a través del banco, o bien a través de gestoras de inversión.

El incentivo de la promoción es un 3% calculado sobre la suma del valor de la cartera traspasada, y suscripciones realizadas en fondos de inversión, con un límite máximo de 600€ por cliente. En otras palabras, si contrata por ejemplo la Gestión Multiperfil antes del 31/Dic, comienzas con inversión una rentabilidad positiva del 3% a lo que se le suma todo el potencial de rentabilidad futura que ofrece el servicio de gestión. Al contratar un fondo de inversión, el inversor está comprando participaciones del mismo.

El valor liquidativo se publica diariamente, teniendo en cuenta el precio al cierre de los mercados bursátiles. Aunque la rentabilidad es uno de los principales indicadores a tener en cuenta a la hora de elegir un fondo de inversión, se deberían observar también otros factores. Algunos de estos serían, por ejemplo, el riesgo que comporta el fondo de inversión, los mercados en los que está posicionado, las empresas que tiene en cartera, el tipo de activos en los que invierte, etc.

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Por nivel de riesgo

• En el segundo caso, carteras de acciones asesoradas o gestionadas por un tercero, puede tener sentido si la gestión o asesoramiento aporta un valor diferencial.
• El primer caso sólo podría tener sentido en el caso de inversores con unos conocimiento profundos y la capacidad y recursos para realizar un seguimiento continuado de las posiciones de la cartera y de los mercados financieros.
• ¿Qué beneficios e inconvenientes tiene invertir a través de un fondo versus acciones directas?

Los fondos de inversión permiten al inversor disfrutar de las ventajas asociadas a una gestión profesional con unos costes transaccionales (asumidos por el fondo) más favorables vinculados al patrimonio total del fondo. Así mismo, las posibilidades de diversificación no se ven limitados por el importe invertido por el partícipe.

Los gastos totales incluyen las comisiones de gestión y depositario, los servicios exteriores y otros gastos de explotación. El inversor tiene un amplio acceso a la información más relevante del fondo y la gestora.

Fondos trending

Mucho cuidado también con los fondos de inversión, como bien dice Agustín y se encarga de clasificar la CNMV tienen riesgo (es decir puedes perder dinero). Por ejemplo, los de renta fija que supuestamente son más seguros y para perfiles más conservadores en su mayoría pierden dinero por los tipos bajos y la actuación de los bancos centrales.

En ese sentido podrá recurrir a Fondos que inviertan en acciones si tiene un perfil más agresivo, mixtos (acciones y bonos) o pensar en aquellos que van sólo a renta fija. Es más, los más conservadores encontrarán Fondos de Liquidez dentro de lo que es el mercado de dinero, donde contarán con inversiones a plazos cortos, liquidez inmediata y estarán exentos de las grandes fluctuaciones de los precios. Aunque la rentabilidad de los fondos debe mirarse a largo plazo, algunos inversores prefieren estar al corriente de si su producto está entre los mejores fondos de 2020. No obstante, con el recién estrenado año todavía es pronto para analizar la rentabilidad de algunos activos, por lo que conviene mirar hacia 2019, con la rentabilidad, al menos, a un año. En este caso, la mayoría de los productos que ofrecen los mejores rendimientos son de renta variable, es decir, invierten en bolsa, o con un universo de inversión global o centrado en el mercado estadounidense.