ESFERA III / UNIVERSAL STRATEGIES (ES0131445035)

Ficha del fondo de inversión ESFERA III / UNIVERSAL STRATEGIES (ES0131445035)

El fondo de inversión ESFERA III / UNIVERSAL STRATEGIES con ISIN ES0131445035 es gestionado por ESFERA CAPITAL GESTION cuya entidad propietaria es ESFERA CAPITAL. Este fondo de inversión es del tipo MIXTOS y su categoría es MIXTO FLEXIBLE, por lo cual su benchmark de referencia es Sin Benchmark de Referencia. Analizando su comportamiento tenemos la posibilidad de conceder un rating de no disponible sobre 5 y con una volatilidad no disponible. La fecha de constitución del fondo fue el 11/09/2018, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 0,00 EUR. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,08 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo de inversión: ESFERA III / UNIVERSAL STRATEGIES
• Código ISIN: ES0131445035
• Gestor del fondo de inversión: ESFERA CAPITAL GESTION
• Entidad propietaria de la Gestora: ESFERA CAPITAL
• Tipo del fondo de inversión: MIXTO FLEXIBLE
• Tipo del fondo: MIXTOS
• Índice de referencia: Sin Benchmark de Referencia
• Clasificación del fondo: no disponible / 5
• Volatilidad del fondo: no disponible
• Día de creación: 11/09/2018
• Divisa del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,08 %
• Comisión de suscripción: 0,00 %
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Monto mínimo de suscripción: 0,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo del Fondo es obtener una revalorización a largo plazo del capital, con una volatilidad inferior al 20% anual. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y en renta variable, esta ultima preferiblemente a traves de opciones financieras. Se podrá invertir de 0%-100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Se podra tener el 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

Noticias sobre Fondos inversión

Todos los fondos tienen un enlace a morningstar, la página de referencia para comparar y buscar fondos de inversión. Si escoges un fondo de gestión activa al azar, lo más probable es que ganes menos dinero que escogiendo un fondo indexado. Un fondo monetario viene a ser prácticamente una cuenta corriente, sirve para tener el dinero en liquidez y aprovechar las ventajas fiscales de los fondos para mover dinero de un sitio a otro.

Por otro lado, puedes tener el control total de tu inversión, cuando se trata de tu propio negocio. Esta inversión se puede hacer a corto, medio o largo plazo, de acuerdo al proyecto que elijas. Pero yo te recomiendo, que busques inversiones con rendimientos a plazos diferentes, para obtener ingresos en diferentes momentos y puedas reinvertir según la evolución del mercado, o simplemente disfrutar de los beneficios.

Cada fondo tiene su riesgo, que se mide en una escala del 1 a 7, siendo 1 los fondos con menor riesgo y 7 los de mayor riesgo. Es importante tener en cuenta que la categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Y puedes comprar fondos de cualquier sector, por lo que tu diversificación en activos también es perfecta. Desde MAPFRE resolvemos tus dudas a las preguntas más frecuentes sobre todo lo relacionado con nuestros fondos de inversión. Te abonamos hasta el 1,00% del importe traspasado de tus fondos de inversión de otras entidades. Oferta especial para clientes de Ibercaja que formalicen un traspaso de Fondos de Inversión provenientes de otras gestoras. Esta información tampoco puede considerarse como sustitutiva de los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal preceptiva, por lo que te recomendamos que consultes dicha información antes de llevar a cabo cualquier decisión de inversión.

Teniendo en cuenta que se permite el traspaso entre FI, incluso de entidades financieras distintas, son una opción fiscal muy interesante, frente a un deposito a plazo fijo, donde quieras o no, en el momento en que te liquiden los intereses estos deberán tributar. En cuanto a los planes de pensiones, destaca el incremento de estrellas del CI Multigestión, PP en la categoría a tres y cinco años, obteniendo la máxima calificación. En este sentido, el plan de pensiones CI Climate Sustainability ISR, PP, mantiene la calificación máxima del rating, tanto en la categoría ‘overall’ como en las de a tres y cinco años.

• Para los fondos de libre disposición y los fondos de renta restringidas, la ley requiere la acreditación en el fondo responsable de la inversión tanto de los ingresos como de cualquier ganancia o pérdida de la inversión.
• En la medida en que se vayan causando los gastos contra estas contribuciones, la misma cantidad equivalente de rendimientos estará siendo reconocida en el Estado de las Operaciones.
• Por ello, es recomendable hacer un estudio de los diversos productos que ofrece el mercado para poder sacar rendimiento a nuestros ahorros.
• También comercializamos fondos de gestión pasiva o indexados, que tienen unas comisiones de gestión inferiores a los fondos de gestión activa ya que se limitan a replicar índices.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de dicha información, salvo en los casos en que esté legalmente permitido. El objetivo de esta cesta es el crecimiento patrimonial maximizando la rentabilidad, por lo que la cesta admitiría una gran exposición al riesgo. Conoce todas las funcionalidades que te ofrece la plataforma de fondos de Self Bank y que te ayudarán a tomar decisiones, tanto a la hora de empezar a invertir como a sacar más partido a las inversiones que ya tengas. Los inversores en fondos sostenibles suelen estar motivados por sus valores y parecen más dispuestos a capear las caídas del mercado.

¿Cuál es la documentación legal de los fondos de inversión?

En algunos países incluso no merece la pena hasta a partir de los 3 millones de Euros. La gestión de los fondos Mediolanum Best Brands se confía a un equipo compuesto por gestores expertos y competentes, seleccionados de entre los mejores profesionales de todo el mundo, que son constantemente evaluados en función de los resultados que alcanzan en cada momento.

La suma de los costes de gestión, distribución y administrativos se ve reflejada en los gastos corrientes del fondo, que es el coste que está pagando realmente el inversor. Esta cifra se muestra en el documento Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Por último, se puede diferenciar los fondos tradicionales de los fondos indexados, que se limitan a replicar un índice bursátil, de los ETFs o fondos cotizados y de los fondos de fondos.

Este plan recibió el premio Morningstar Spain Fund Awards 2020 en la categoría de mejor Plan de Pensiones Mixto recientemente. El plan está orientado a obtener rentabilidad sostenible en empresas seleccionadas en base a criterios de inversión socialmente responsable (ISR), líderes en innovación y especialmente comprometidas con la lucha contra el cambio climático.