KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI CARTERA (ES0114202007)

Ficha del fondo de inversión KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI CARTERA (ES0114202007)

El fondo de inversión KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI CARTERA con ISIN ES0114202007 es gestionado por KUTXABANK GESTION cuya entidad propietaria es KUTXABANK. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RV EURO SMALL/MID CAP, por lo que su benchmark de referencia es MSCI EMU Mid Cap Net Return EUR Index (50%), MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index (50%). Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de no disponible sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 18/03/2004, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 1,00 EUR. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,10 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo: KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI CARTERA
• Código ISIN: ES0114202007
• Gestor del fondo de inversión: KUTXABANK GESTION
• Entidad propietaria de la Gestora: KUTXABANK
• Clase del fondo de inversión: RV EURO SMALL/MID CAP
• Tipo del fondo: RENTA VARIABLE
• Indicador referente: MSCI EMU Mid Cap Net Return EUR Index (50%), MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index (50%)
• Clasificación del fondo de inversión: no disponible
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Fecha de apertura: 18/03/2004
• Moneda del fondo: EUR
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,10 %
• Comisión de suscripción: 0,00 %
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Monto mínimo de suscripción: 1,00 EUR

Política de Inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI EMU Mid Cap Net Return EUR Index + 50% MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. Este índice se utiliza en términos meramente informativos o comparativos. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio de la IIC. El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización media/baja. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable de emisores y mercados radicados en el área euro.

FONDOS DE INversión

Este dinero adicional que el fondo suma mediante la garantía, tributará también en las rentas del ahorro, pero como rendimiento de capital mobiliario y no como ganancia patrimonial. Como su propio nombre indica, un fondo garantizado es aquel que garantiza recuperar el capital invertido siempre que se cumplan una serie de condiciones y se mantenga un tiempo la inversión. En otras palabras, con este producto no perderás dinero en términos nominales. A finales de 2019 había 19.023 millones de euros en este tipo de fondos según Inverco, una cifra que supone un 9,7% de la inversión total en fondos nacionales.

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Yo empecé con empresas grandes para obtener dividendos, y cada vez me gustan más los fondos. Una rentabilidad similar/superior y mucho menos trabajo (no es que las empresas den mucho trabajo, pero más que los fondos). Es totalmente cierto que invirtiendo en fondos no podrás pegar un pelotazo como el que pegarías si inviertes en una nueva Amazon o Facebook, pero es que mi estrategia de inversión con acciones tampoco me permite pegar ese pelotazo. Nunca he invertido en empresas poco conocidas ni con un potencial como esos, siempre he invertido en las típicas Blue Chips, y con esas no vas a pegar un pelotazo. Es cierto que pagan los dividendos siempre, pero al final es como si vendieras una parte de tu inversión.

El 6 de marzo de 2017, el fondo de inversión británico CVC anunció la adquisición del 80% de Vitalia Home. Para esa compra, CVC montó una estructura que pasa por Holanda, Luxemburgo y Jersey, con el fin de “optimizar fiscalmente” la inversión y ocultar la identidad de quienes ponen el dinero. El grupo opera en España a través de decenas de sociedades mercantiles diferentes –por ejemplo, Quavitae Servicios Asistenciales SA o Geriatros SA–, que son las titulares de los centros y las que se presentan a las adjudicaciones públicas. Como desveló infoLibre, 82 Administraciones alimentan la expansión de DomusVi con dinero público, a través de la concertación de plazas o de la concesión de la gestión de residencias de titularidad pública (lo que se conoce como «gestión indirecta»). De sus 138 residencias, 90 se nutren de fondos públicos (el 65% del total).

Esto les permite conocer con mayor profundidad las empresas donde invierten. Además, la información que conocen de las mismas es más amplia, ya que incluye no sólo criterios económicos, sino aspectos ASG, lo que les permite disponer de mayores garantías para la toma de decisiones de inversión y desinversión”, concreta el técnico de Economistas sin Fronteras. El asesor financiero explica cómo los fondos relacionados con la inversión en infraestructuras pueden hacerlo bien en un futuro cercano ya que los gobiernos van a “echar el resto” en mejorar el tejido industrial, en una primera fase, y después invertirán en infraestructuras. No solo en carreteras y hospitales, también en comunicaciones y redes 5G. 2- La permisividad de la administración para dejar constituir universidades privadas con esa frescura, y que además pertenecen a fondos de inversión.

Se pueden dividir dependiendo de los mercados donde invierten (Europa, emergentes, etc.), según los sectores de actividad (tecnológico, telecomunicaciones), o según otras características de las empresas. Al tener tan poca variabilidad y tanta flexibilidad, podemos transformar rápidamente nuestras participaciones en dinero sin perder parte de nuestra inversión. La más utilizada y popular es la clasificación por vocación inversora. Si eres reacio a buscar fuera de tu gestora o tu entidad habitual, pero no sabes si estás en un buen producto o podrías tener uno mejor.

• Para los fondos de libre disposición y los fondos de renta restringidas, la ley requiere la acreditación en el fondo responsable de la inversión tanto de los ingresos como de cualquier ganancia o pérdida de la inversión.
• En la medida en que se vayan causando los gastos contra estas contribuciones, la misma cantidad equivalente de rendimientos estará siendo reconocida en el Estado de las Operaciones.
• Por ello, es recomendable hacer un estudio de los diversos productos que ofrece el mercado para poder sacar rendimiento a nuestros ahorros.

Su función es custodiar el patrimonio del fondo que pueden ser activos o efectivo, además realiza funciones de control sobre la gestora, en beneficio de los inversores. Imaginemos que conseguimos convencer a 10 amigos para invertir conjuntamente. La primera cuestión que se plantearía es quién de los 10 sabe algo de finanzas. La solución sería contratar a una empresa especializada en inversiones, a esto le vamos a llamar “sociedad gestora”.

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, ya que fiscalmente es farovable un fondo y tener dinero guardado allí sacarías más rentabilidad que un deposito aun con las comisiones que cobren, pero lo malo que le veo es que no un buen instrumento si esperas rentabilidades altas. Las comisiones que cobran los fondos son elevadas y suponen un lastre significativo a su rentabilidad. Esta es una de las principales razones para que los fondos no igualen a los índices.

También, adicionalmente, prestaría atención a la renta variable europea y a la emergente. Pero prefiere esperar con Estados Unidos hasta ver la evolución de la pandemia en ese país. Es una operación por la que una persona física traspasa, total o parcialmente, la inversión efectuada en un fondo de inversión a otro fondo distinto. Se crean con el objetivo de obtener una rentabilidad en beneficio del total del patrimonio ofreciendo al participe una serie de ventajas derivadas de esa unión de los patrimonios de una gran cantidad de inversores a las que no podría acceder en caso de realizarla de manera individual.

Puedes acceder a mercados en los que una persona no podría invertir por sí mismo. – Mix de 10 fondos de inversión, liderado en peso por los fondos Allianz Europe Equity Growth AT EUR (16%), seguido de Pioneer Fds US Fundamental Gr A EUR HND (13%).