Saltar al contenido

El CIMA actualiza los conocimientos y los requisitos para la certificación

Los asesores financieros que tengan la designación de Analista Certificado de Gestión de Inversiones (CIMA) se enfrentarán a cambios en las áreas que necesitan conocer y los requisitos para la certificación.

Han transcurrido cuatro años desde el último análisis del trabajo del CIMA, y la última encuesta de la empresa de investigación Human Resources Research Organization (HumRRO) en asociación con el Instituto de Inversiones y Riqueza (antes IMCA) revela las “mejoras” que se necesitan en los conocimientos técnicos y los requisitos de certificación del CIMA para satisfacer las necesidades futuras.

El CIMA actualiza los conocimientos y los requisitos para la certificación
El CIMA actualiza los conocimientos y los requisitos para la certificación

“Los resultados del análisis de los puestos de trabajo sugieren que las listas de tareas y conocimientos son exhaustivas y actuales, y reflejan un cuerpo de conocimientos contemporáneo y pertinente para los asesores y consultores de inversión avanzados”, afirma el informe.

Estos son los cambios que los practicantes necesitarán saber:

  • El conjunto de conocimientos básicos del CIMA se ha consolidado en cinco dominios de conocimiento, y se incluyen principios y directrices éticos y fiduciarios. Los dominios incluyen los fundamentos (estadísticas y métodos, finanzas y economía aplicadas, mercados de capital mundiales); inversiones (vehículos, acciones, renta fija, inversiones alternativas, opciones/futuros, activos reales); teoría de carteras y finanzas conductuales (teorías y modelos de carteras, finanzas conductuales, filosofías y estilos de inversión, herramientas y estrategias); riesgo y rendimiento (atributos del riesgo, mediciones de riesgo, medición del rendimiento y atribución); y construcción de carteras y proceso de consultoría (ética y responsabilidades fiduciarias, descubrimiento de clientes, política de inversiones, construcción de carteras, búsqueda y selección de gestores, revisión y revisión de carteras).
  • Hay un mayor énfasis en los tipos y estrategias de inversión pasiva, incluyendo una nueva sección sobre las filosofías y estilos de inversión.
  • Se añadió una nueva sección sobre inversión responsable, que incluye el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza, la inversión de impacto y la inversión socialmente responsable.
  • Las ponderaciones de los exámenes de finanzas del comportamiento fueron aumentadas.
  • “Activos reales” es ahora una nueva sección de contenido en lugar de su anterior inclusión en la sección de inversiones.

He aquí los cambios en los requisitos de certificación:

  • Los asesores y consultores de inversión con al menos tres años de experiencia deben conocer 469 temas organizados en cinco dominios y 22 secciones.
  • A partir de junio, los proveedores de educación del CIMA deben abordar los impuestos y reglamentos pertinentes y específicos del país en el programa registrado de educación ejecutiva.
  • A partir de agosto, el examen de certificación del CIMA se administrará en un formato de cinco horas y 140 preguntas de opción múltiple en un centro de pruebas establecido.
  • A partir de enero de 2019, los titulares del CIMA deben demostrar que han completado al menos una hora de educación continua en materia de impuestos o regulación.