Saltar al contenido

El camino óptimo para las empresas de contabilidad que buscan servicios de gestión de patrimonio a través de la asociación estratégica: La perspectiva de un contador público

Por Robin Matthews, Johns & Roth

1. ¿Cuál fue la razón más importante por la que decidió comenzar a ofrecer servicios de administración de patrimonio a sus clientes de impuestos?

El camino óptimo para las empresas de contabilidad que buscan servicios de gestión de patrimonio a través de la asociación estratégica: La perspectiva de un contador público
El camino óptimo para las empresas de contabilidad que buscan servicios de gestión de patrimonio a través de la asociación estratégica: La perspectiva de un contador público

Queríamos ayudar a nuestros clientes a alcanzar una posición financiera saludable y ayudarles a mantenerla. Ahora podemos ofrecer una combinación de consejos de planificación sólidos con consejos de inversión. Y dado que las decisiones financieras tienen algún tipo de ramificaciones fiscales directas o indirectas, nuestra experiencia puede beneficiar enormemente a los clientes. Realmente creemos que podemos hacer un trabajo mucho mejor que la competencia.

2. ¿Qué obstáculos tuvo que superar para convertirse en un planificador financiero exitoso?

Los dos principales obstáculos para nosotros eran el tiempo y la educación. El primero es el tiempo. Tener tiempo para cumplir con nuestras obligaciones actuales y dedicar el tiempo necesario para proporcionar a nuestros clientes servicios de gestión de patrimonio fue un factor de éxito crucial. El primer modelo de servicios de gestión empresarial global (BMS)* ayudó significativamente a Jones & Roth a aprovechar nuestro tiempo y habilidades.

La segunda fue la necesidad de entrenamiento y educación de nuestro personal profesional. 1st Global nos proporcionó de ocho a nueve programas educativos regulares cada año. Las reuniones regionales de BMS y las conferencias telefónicas semanales y mensuales nos daban muchas oportunidades educativas para ayudarnos a mantenernos al día. No estábamos solos con 1st Global a bordo.

3. Muchos contadores públicos certificados tienen una aversión a las ventas/marketing. ¿Cómo superaron usted y sus socios esta aversión?

Siento que los contadores públicos tienen esta aversión a la palabra con “s” porque simplemente pueden carecer de conocimiento sobre las oportunidades que están disponibles para los clientes. No nos sentimos cómodos aconsejando a nuestros clientes sin tener la ventaja de saber qué es lo mejor para ellos. Una vez que nuestro personal se enteró de la gama de tipos de inversión disponibles y sintió que estábamos haciendo lo que más convenía a nuestros clientes, fue fácil acercarse a ellos. Creemos firmemente, como contadores públicos, que podemos asesorar a nuestros clientes mejor que la competencia. Ya no se siente como una “venta” para nosotros, sino sólo ofreciendo asesoramiento y prestando un servicio para que los clientes puedan alcanzar sus objetivos.

El marketing es una parte muy importante de nuestro negocio. Jones & Roth ha invertido en materiales de marketing como el desarrollo de un sitio web, que da a los clientes potenciales la oportunidad de aprender sobre nuestro negocio y sentirse cómodos con nosotros, y el sitio les anima a tomar medidas y a llamarnos para solicitar servicios. Al principio, seguimos el consejo de 1st Global y aprovechamos nuestros clientes existentes. Utilizamos la campaña “Pregúntele a su contador público” para recordarles a nuestros clientes de impuestos que también ofrecíamos servicios de administración de patrimonio. Utilizamos la campaña repetidamente durante cinco o seis años y resultó ser muy exitosa para nosotros.

4. ¿Cómo ha cambiado sus planes de sucesión al añadir la gestión de patrimonio a su oferta?

Ha hecho que la planificación de la sucesión sea mejor. La contratación de un planificador financiero y un contador público proporciona a nuestros clientes una continuidad, que puede apoyar y aumentar la actividad de los clientes. También estamos diversificando la fuente de nuestros ingresos y no tenemos que depender únicamente de los servicios más tradicionales que nuestros contadores públicos proporcionan.

5. ¿Qué consejo le daría a una firma de contadores públicos que esté considerando ofrecer servicios de administración de patrimonio a sus principales clientes?

¡Ve por ello! Ofrecer servicios de gestión de patrimonio te hace mucho más valioso para tus clientes. No lo hagas a medias, salta con los dos pies, obtén la licencia y edúcate lo antes posible. También le aconsejo que haga una encuesta entre sus clientes actuales para tener una idea de lo interesados y receptivos que son a los servicios de gestión de patrimonio. Creo que se sorprenderá al descubrir la cantidad de oportunidades que existen dentro de su propia base de clientes.

6. Elegiste a 1st Global para ser tu socio de negocios. ¿Por qué?

1st Global nos permite aprovechar nuestro tiempo y sus recursos; proporcionan oportunidades educativas superiores y siempre están ahí cuando las necesitamos. No puedo imaginarme ir con ninguna otra firma. Nuestra afiliación con 1st Global ha hecho que nuestros contadores públicos y asesores en Jones & Roth sean un equipo más poderoso.

*Los Servicios de Gestión Empresarial (BMS) de 1st Global se basan en un modelo de equipo de dos personas, afiliando a un socio campeón y a un asesor financiero dedicado dentro de una empresa nueva o establecida.

Robin Matthews es socio y accionista de Jones & Roth CPAs and Business Consultants y director de Jones & Roth Financial Advisors, una de las principales empresas de contabilidad y consultoría empresarial del sur de Oregón.

Para obtener más información acerca de la oferta de servicios de administración de patrimonio como una firma de contadores públicos y cómo las asociaciones estratégicas de negocios con socios consumados como Robin Matthews pueden impactar sus planes de crecimiento, comuníquese con 1st Global al (800) 959-8461 o [correo electrónico protegido] .

Este artículo y su contenido han sido proporcionados por 1st Global. Con más de 500 firmas afiliadas a 1st Global, es uno de los mayores socios de servicios de administración de patrimonio para las profesiones fiscales, contables y legales. 1st Global ofrece las capacidades necesarias esenciales para la excelencia en la gestión de patrimonios, incluyendo una educación continua progresiva, lo que coloca a la empresa en una posición única para ofrecer conocimientos de gestión de patrimonios.

1st Global fue fundada por contadores públicos en la creencia de que las empresas de contabilidad, impuestos y planificación de patrimonio están excepcionalmente capacitadas para proporcionar servicios integrales de gestión de patrimonio a sus clientes. Cada firma afiliada recibe educación, tecnología, marco de construcción de negocios y soluciones para los clientes que hacen que estas firmas sean líderes en sus profesiones a través de relaciones profesionales dedicadas a los clientes construidas en torno a la gestión de la riqueza.

1st Global Capital Corp. es miembro de FINRA y SIPC y tiene su sede en 8150 N. Central Expressway, Suite 500 en Dallas, Texas, 75206, (214) 265-1201. Los servicios de asesoría de inversión se ofrecen a través de 1st Global Advisors, Inc., un asesor de inversiones registrado en la SEC. Puede obtenerse información adicional sobre 1st Global a través de Internet en www.1stGlobal.com .