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CPA + Servicios de Gestión de la Riqueza = Lo mejor de ambos mundos

Por el 1er Global

En esta entrega de Peer2Peer, los socios campeones de las firmas de contadores públicos de todo el país revelan lo que consideran que son los beneficios de ofrecer servicios de administración de patrimonio a sus clientes, así como de asociarse con un consultor líder en crecimiento de firmas de contadores públicos para hacerlo.

CPA + Servicios de Gestión de la Riqueza = Lo mejor de ambos mundos
CPA + Servicios de Gestión de la Riqueza = Lo mejor de ambos mundos

1. ¿Cuál ha sido la perspectiva de su empresa para ofrecer servicios de gestión de patrimonio a sus clientes fiscales?

“Creemos que combinar los servicios financieros con una fuerte práctica fiscal es algo natural. Y lo ha sido. Cuando les decimos a nuestros clientes que pueden acudir a nosotros para obtener respuestas en una amplia variedad de áreas, hay una sensación de alivio de que pueden ir a un asesor y hacer muchas de estas cosas en un solo lugar”, dijo David Walther, Purk Advisors, LLC, St.

“Ofrecer servicios de gestión de patrimonio nos permite ver todo el panorama donde antes no podíamos. En nuestra posición, con el cliente y la confianza que hemos desarrollado entre nosotros, no hay razón para no ser el asesor de esa persona. Si tenemos el conocimiento, la experiencia y el tiempo, que es lo que hacemos, para asesorar a esos clientes al mismo alto nivel que esperamos para nosotros mismos, entonces es lo correcto para ellos y el éxito de nuestra práctica”, dijo Luke Funk, Christen Souers Financial Services, LLC, Fort Wayne, Ind. “Ya no lo vemos como una diferencia entre contabilidad y servicios financieros; lo vemos como una firma completa”, añadió.

“La propia industria de la CPA tiene una gran reputación. Por lo tanto, la gente espera ese mismo alto nivel de integridad, servicio y atención a los detalles en nuestros servicios financieros que le damos a nuestra práctica de CPA. Creo que es lo mejor de ambos mundos”, dijo Greg Grooms, Davis-Monk Financial Group, Gainesville, Fla.

2. ¿Qué es lo que más le ha gustado de ofrecer servicios de gestión de patrimonio?

“Solía comentar a mis clientes que estaban en nuestra firma de impuestos porque tenían que estar: es enero, febrero o marzo. Pero, desde que ofrecemos servicios de gestión de patrimonio, nuestros clientes llaman porque quieren reunirse con nosotros”, dijo Luke Funk, Christen Souers Financial Services, LLC, Fort Wayne, Ind.

“En mi oficina, tengo un escritorio y una pequeña mesa redonda. Lo que más me gusta de mi trabajo ahora es sentarme en la pequeña mesa redonda con mis clientes y hablar de sus situaciones. Es mucho más divertido trabajar con los clientes de forma prospectiva y planificar con ellos su futuro, y el de sus familias, que limitarse a firmar declaraciones de impuestos para ganarse la vida”, dijo David Walther, Purk Advisors, LLC, Saint Louis, Mo.

3. ¿Por qué su empresa eligió asociarse con 1st Global en la prestación de servicios de gestión de patrimonios?

“La planificación fiscal y tributaria es una parte muy intrincada de la gestión del patrimonio, y la capacidad de fusionar, o casarse con las dos, es muy importante. Dado que 1st Global trabaja únicamente con firmas de contadores públicos y bufetes de abogados para ofrecer servicios integrales de administración de patrimonio, es capaz de darnos una planificación fiscal y una planificación total de la administración del patrimonio, todo ello capsulado en una sola firma”, dijo Rick Garner, DGN Wealthcare Advisors, LLC, Traverse City, Mich. “Además, 1st Global nos educa en el desarrollo y la creación de una relación profunda y amplia con el cliente en el lado de la planificación”, dijo.

“Siempre fui un tipo de impuestos, y siempre me enorgulleció ser un buen tipo de impuestos. Otros corredores/agentes que he usado, o con los que he hablado, no entendieron el hecho de que somos contadores públicos y que los contadores públicos son un poco diferentes. Así que el hecho de que 1st Global tenga el conocimiento de cómo funcionan los contadores públicos, y de cómo debemos ser apoyados, va muy lejos”, dijo David Walther, Purk Advisors, LLC, St.

“Mis clientes saben que trabajo mano a mano con un equipo de profesionales de 1st Global que apoyan mis esfuerzos. Creo que eso sólo aumenta la credibilidad que les he dado”, dijo Kive Strickoff, Strickoff Financial Services, LLC, Garden City, N.Y.

Para obtener más información acerca de la oferta de servicios de administración de patrimonio como una firma de contadores públicos y cómo las asociaciones comerciales estratégicas con socios consumados pueden impactar sus planes de crecimiento, comuníquese con 1st Global al (800) 959-8461 o [correo electrónico protegido] .

Este artículo y su contenido han sido proporcionados por 1st Global. Con más de 450 firmas afiliadas a 1st Global, es uno de los mayores socios de servicios de gestión de patrimonio para las profesiones fiscales, contables y legales. 1st Global ofrece las capacidades necesarias esenciales para la excelencia en la gestión de patrimonios, incluida la educación continua progresiva, lo que coloca a la empresa en una posición única para ofrecer conocimientos de gestión de patrimonios.

1st Global fue fundada por contadores públicos en la creencia de que las empresas de contabilidad, impuestos y planificación de patrimonio están excepcionalmente capacitadas para proporcionar servicios integrales de gestión de patrimonio a sus clientes. Cada firma afiliada recibe educación, tecnología, marco de construcción de negocios y soluciones para los clientes que hacen que estas firmas sean líderes en sus profesiones a través de relaciones profesionales dedicadas a los clientes construidas en torno a la gestión de la riqueza.

1st Global Capital Corp. es miembro de FINRA y SIPC y tiene su sede en 8150 N. Central Expressway, Suite 500 en Dallas, Texas, 75206, (214) 265-1201. Puede obtenerse información adicional sobre 1st Global en Internet en www.1stGlobal.com .