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Contadores: Concéntrese en habilitar a su cliente

Los profesionales de la contabilidad y los que se dedican a la contabilidad empresarial y a la prestación de servicios de contabilidad han sido literalmente bombardeados con mensajes sobre “llevar su práctica a la nube” y “trabajar más de cerca con los clientes utilizando la nube”, pero ¿qué significa todo esto realmente para el profesional medio?  ¿Significa que el software y los procesos ya establecidos en la práctica deben ser reemplazados?  ¿Significa que los profesionales de la contabilidad necesitan llevar a todos sus clientes a aplicaciones en línea?  ¿Son obsoletos los instrumentos utilizados por la práctica profesional?  Todas estas son preguntas válidas, y son cuestiones que no siempre se abordan en los mensajes de comercialización de los diversos proveedores de “soluciones”. 

La complejidad existe con la variedad de herramientas y soluciones que la mayoría de los profesionales utilizan para atender a sus clientes empresariales, y ningún servicio de nube de una sola solución es capaz de abordar adecuadamente esta variedad.  Como resultado, muchos profesionales están tratando de ensamblar sus propios conjuntos de herramientas a través de un costoso y frustrante proceso de ensayo y error, o están evitando por completo la adopción de nuevas tecnologías.

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Hay muchas maneras de “habilitar” una práctica profesional, centrándose en las tecnologías y aplicaciones que apoyan la prestación de servicios eficientes y rentables.  La clave para seleccionar los instrumentos adecuados para apoyar la práctica es evaluar equitativamente la naturaleza de los servicios que se han de prestar y comprender cómo y dónde en esos procesos la empresa y el cliente “tocan”.  Es en la interacción -de personas, datos y sistemas- donde debe establecerse una mejor colaboración con el cliente apoyada en la tecnología.  En muchos casos, esto significa centrarse en mejorar el sistema del cliente y el proceso contable se beneficiará como resultado.

Los procesos que son completamente internos a la práctica deben ciertamente ser evaluados y mejorados, pero el problema inicial – la nueva área de enfoque – está en cómo la firma y el cliente trabajan juntos.  Las necesidades en esta área necesariamente impulsarán ajustes en los procesos internos, lo cual es de esperar.  La mayoría de los profesionales ya han establecido sus métodos para tratar con los clientes, las cargas de trabajo, el papel y los programas informáticos que existen desde hace tiempo.  Es la nueva demanda de los clientes – para obtener más beneficios de los proveedores y soluciones existentes – lo que debe ser abordado.

Por ejemplo, en una ocasión fue necesario obtener estados de cuenta bancarios y cheques cancelados para equilibrar una cuenta bancaria.  Esto hizo que muchas empresas de contabilidad desarrollaran un proceso estándar de enviar a alguien al banco cada mes para recoger los estados de cuenta y los documentos de las cuentas de los clientes, de manera que se pudiera hacer la contabilidad y reconciliar las cuentas. Con la llegada y aceptación de los instrumentos de banca en línea, el proceso para la mayoría de los contadores se ha ajustado de modo que los datos de la actividad bancaria se descargan simplemente y se integran en la información contable de la empresa, en lugar de transportarse en forma de documentos en papel que luego se introducen como datos.  Este sencillo ejemplo de “habilitación” del sistema de contabilidad del cliente para que interactúe con el banco redundó en beneficios para los procesos contables y provocó cambios beneficiosos en el proceso interno de la empresa (no más desplazamientos al banco, DeepL oportuno a los datos bancarios, datos más precisos gracias a la introducción única de información).  Si bien es probable que al cliente no le importe cómo se hacen los libros, sí le importa que la información sea oportuna, completa y precisa.  De esta manera, el valor contable se incrementa a través del simple uso de una tecnología fácilmente disponible.

A medida que los profesionales de la contabilidad y las finanzas buscan formas de ofrecer un mayor valor a sus clientes empresariales, sería prudente explorar cómo y por qué interactúan con esos clientes y comprender qué es lo que falta – qué más se puede hacer – para apoyar y asesorar a esos clientes empresarios.  Al centrarse en ayudar al cliente a “equipar” sus empresas para apoyar un funcionamiento más eficiente y rentable, los profesionales descubrirán que el beneficio resultante es un acceso más coherente y racionalizado a los datos de los clientes.  Capacitar al cliente, en muchos sentidos, es capacitar a la empresa.

¿Tiene sentido?

J

 

publicado originalmente en CooperMann.com