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Consejos y trucos de la temporada alta para su software de impuestos intuitivos

En esta época del año en la que muchos de ustedes trabajan muchas horas – seis y a veces siete días a la semana – ser eficiente en su práctica fiscal es una prima. Y si trabajan con cualquier tecnología, especialmente con su software de impuestos, lo último que necesitan son problemas o asuntos complicados que los hagan más lentos.

A continuación encontrará una lista de importantes consejos y trucos para ahorrar tiempo para Lacerte, ProSeries e Intuit Tax Online. Creo que estas características harán su vida más fácil y, en última instancia, simplificarán su trabajo durante esta temporada siempre agitada – y más allá.

Consejos y trucos de la temporada alta para su software de impuestos intuitivos
Consejos y trucos de la temporada alta para su software de impuestos intuitivos

Puntas de Lacerte

1. Utilidad de datos de clientes desaparecidos. Al revisar una devolución, puede marcar los campos de entrada con datos faltantes en las pantallas de Detalles, que luego se muestran con una línea de puntos rojos alrededor de ellos. El campo que se marca también puede contener datos “dudosos”, es decir, información de la que no está seguro. Puede entonces crear un mensaje de correo electrónico para enviar al cliente avisándole de la información necesaria. Cuando reciba la información de su cliente, puede saltar directamente a los campos de entrada desde la herramienta de datos faltantes.

2. Saltar a la entrada. Esta característica le permite navegar desde un importe calculado en un formulario de impuestos directamente a los campos de entrada que comprenden el valor calculado. Haga clic con el botón derecho del ratón en el monto calculado, seleccione “Saltar a entrada” y el producto mostrará una ventana con todos los campos de entrada impactados. A continuación, puede desglosar y realizar los ajustes necesarios (también disponible en Intuit Tax Online).

3. Tick Marks. Al revisar una declaración de impuestos desde la pestaña Formularios, Lacerte ofrece la posibilidad de poner “marcas” en la declaración. Haga clic una vez en un campo y aparecerá una marca verde que indica que ha marcado esa cantidad. Si el valor cambia más tarde, la marca se vuelve roja indicando que debe ser revisada.

Puntas ProSeries

1. Vista de la base de datos de inicio personalizable. Ve al menú de HomeBase y selecciona Títulos de Columnas. Desde allí, puedes agregar, eliminar o mover las columnas en la vista actual. También puedes hacer clic y arrastrar los encabezados de las columnas en la Base de inicio para cambiar el tamaño o reorganizar las columnas. Hacer clic en un encabezado de columna te permite ordenar el contenido de la columna en cualquier dirección.

2. QuickZoom. Una forma común y fácil de saltar a una nueva forma es la función QuickZoom. Hay dos tipos de QuickZooms. Puedes hacer clic en el botón “QuickZoom” de un formulario, o presionar la lupa cuando estás en un campo. La lupa te llevará al formulario, horario u hoja de trabajo de entrada más común.

3. Modo de entrada rápida. Si tienes un cliente para el que necesitas introducir muchos activos, utiliza el Modo de Entrada Rápida y la Lista de Activos para simplificar tus entradas. Para acceder a la Lista de activos, debes estar en uno de los cuatro campos principales de la hoja de trabajo de entrada de activos (Descripción, Fecha de puesta en servicio, Coste o Tipo de activo) y, a continuación, hacer clic en el icono Cambiar a modo de entrada rápida.

Consejos en línea sobre impuestos intuitivos

1. Búsqueda de entrada mejorada. Puedes encontrar rápidamente lo que necesitas dentro del área de entrada utilizando el cuadro de búsqueda que se encuentra en el panel de navegación izquierdo. Simplemente ingresa todo o parte de un número de formulario, descripción de línea, número de casilla o valor dentro de la devolución. La búsqueda reducirá los resultados automáticamente y lo llevará a donde necesita estar dentro de la declaración. Esto puede ser de gran ayuda para encontrar áreas con las que no esté familiarizado, así como para realizar una auditoría rápida de la declaración.

2. TaxHub. Puedes hacer un seguimiento del trabajo de tu empresa utilizando múltiples vistas de datos. Dentro de la página de Declaraciones de Impuestos, puedes ver tu trabajo haciendo clic encima de los títulos en la parte superior de la página y seleccionando “Por Tipo de Declaración”. Las diferentes vistas disponibles incluyen: Por tipo de declaración, por progreso de EF y por estado de la declaración. Cada vista te permite ordenar y filtrar los datos según el tipo de vista.

3. Intuit Link. Puedes invitar a tu cliente a Link (portal de clientes) de nuestros productos pro impuestos y enviar una carta de compromiso personalizada, una lista de control y un cuestionario. Luego, puedes saber cuando tu cliente acepta tu invitación y seguir el progreso del cliente. Sus clientes completan su lista de comprobación personalizada y comparten los datos de impuestos desde cualquier dispositivo, incluyendo cargas, fotos instantáneas o directamente desde su institución financiera (disponible en los tres productos).

Conclusión

Espero que estos consejos y trucos te ayuden a ahorrar un tiempo precioso para que puedas revisar más declaraciones de impuestos, o simplemente liberar algo de tiempo para pasarlo con tus amigos y familiares. Si tienes tus consejos favoritos para ahorrar tiempo, por favor compártelos en el cuadro de comentarios de abajo – tus compañeros preparadores de impuestos te lo agradecerán.