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Consejos para trabajar con los milenios

No soy un milenario (nacido entre 1980 y 2000). Estos jóvenes adultos son conocedores de los medios sociales, independientes, desconfiados de las instituciones tradicionales, y quieren tener impacto. Muchos han comenzado su propio pequeño negocio y buscan ayuda con la contabilidad.

A primera vista, los milenios son los clientes ideales de QuickBooks Online (QBO) o Xero.

Consejos para trabajar con los mileniosConsejos para trabajar con los milenios
  • Su dispositivo móvil está en su mano tanto que es prácticamente un apéndice. (Creo que llegará el día en que el acceso móvil será parte del cuerpo, pero eso es para otro puesto.)
  • Les encanta registrarse, hacer clic, golpear y pasar para completar sus tareas.
  • Quieren tener acceso en cualquier momento y lugar a su música, juegos, amigos, grupos de interés y su dinero.
  • Les encanta tomar y subir fotos.

Esto se casa bien con la contabilidad remota usando una plataforma en línea – un ajuste natural para QBO o Xero, siguiendo este flujo de trabajo: 

Millennial compra algo y tiene un recibo, después de lo cual:

  • Toma una imagen del recibo y súbela a la nube(*)
  • Anuncie el gasto con una descripción
  • Actualizar sus libros
  • Ejecutar y revisar los informes memorizados – declaraciones financieras y o revisar su Tablero de Control en línea

(*) Hay varios medios para hacerlo, como la aplicación móvil QBO o Xero, ReceiptBank, Hubdoc, BillBeez, etc.

Así que lo intenté – tomé a una pareja milenaria como clientes de contabilidad, y esperaba lo mejor, pero experimenté lo peor:

  • Nunca rompieron un recibo.
  • No respondieron a las preguntas del correo electrónico sobre la naturaleza de los gastos que estaba viendo en la descarga de la alimentación del banco.
  • Nunca contabilizaron ningún gasto en la alimentación del banco.
  • Nunca hicieron informes ni miraron su tablero de mandos.
  • No respondieron a las solicitudes de llamadas o reuniones.

Después de seis meses, tuve que “despedirlos” como clientes.

Lecciones aprendidas

Entonces, ¿qué salió mal? ¿Y cómo mejorar la situación para los próximos clientes milenarios?

Entrenamiento : Los milenarios se entusiasman con la tecnología y quieren abrazarla, pero hay que aprender a guiarlos a través del flujo de trabajo. El entrenamiento en persona es lo mejor, pero ¿no nos atrae como profesionales el QBO, Xero, etc. porque podemos trabajar con nuestros clientes a distancia? Una conferencia telefónica o una sesión de pantalla compartida es una buena solución para llevar a cabo una formación, cuando la formación en persona no es una opción.

Check-In : Implementar un check-in programado regularmente en su calendario. Mensualmente, o trimestralmente, decida lo que funciona mejor, pero no lo deje pasar. Cuando se deslice, sea obstinado con el seguimiento para reprogramar.

Sé realista : Si la relación no funciona, termínala. Tal vez el cliente será mejor servido por visitas semanales o mensuales en persona, y es hora de renunciar a la noción de trabajar a distancia. Enfréntalo, y sugiérelo al cliente. Tal vez incluso ofrezca ayudarles a encontrar un profesional local calificado para reemplazarlo.

Desde mi primer desastre milenario, estoy mucho mejor. Trabajo con algunos jóvenes adultos ahora, y tenemos nuestro flujo de trabajo y nuestros check-ins sincronizados. Por ejemplo, toco sus libros semanalmente y ella responde a mis correos electrónicos. De hecho, le encanta saber que sus libros están actualizados y que yo respondo; una de las razones por las que dejó a su último profesional de la contabilidad fue porque nunca respondió a sus correos electrónicos de manera oportuna.

Conclusión

Los Millennials pueden ser grandes clientes, pero como cualquier otro cliente, se toman el tiempo de trabajar con ellos para desarrollar y enriquecer la relación. Sus vastas redes sociales también los convierten en grandes socios de referencia – cuando están satisfechos con un proveedor, lo comparten con sus amigos.

Jody Linick, contable certificada por la AIPB y asesora profesional certificada en QuickBooks, dirige FitBooksPro (anteriormente Linick Consulting), que se especializa en servicios de contabilidad a distancia utilizando QuickBooks alojados y QuickBooks Online.