Esta es la época del año en que los profesionales de los impuestos trabajan seis o siete días a la semana y muchas horas. Por lo tanto, es crítico para ellos llevar a cabo los negocios de la manera más eficiente posible, y eso incluye el uso de software de preparación de impuestos.
A continuación encontrará una lista de consejos y trucos importantes, y posiblemente pasados por alto, para ahorrar tiempo para ProConnect Tax Online , o PTO (el software pro impuestos basado en la nube de Intuit). Estas características harán su vida más fácil y, en última instancia, simplificarán su trabajo durante esta temporada siempre agitada – y más allá.
Importar datos del cliente
La importación de datos en una declaración de impuestos no sólo es un gran ahorrador de pulsaciones de teclas, sino que también reduce los errores de teclado.
- Integración de QuickBooks Online Accountant (QBOA): Como novedad este año, esta capacidad le permite transferir datos de balance y estado de resultados de QBOA a PTO en segundos. Esta función de Libros a Impuestos asigna automáticamente los datos a las líneas de impuestos apropiadas en la declaración de impuestos con unos pocos clics.
- Importación K-1: Después de preparar una declaración de sociedad, fiduciaria y S-corporativa, el preparador de impuestos puede importar información directamente del K-1 generado y en la declaración individual.
- Descarga para instituciones financieras para los W-2 y 1099 : Esta característica le permite importar los datos de los W-2 y 1099 de sus clientes directamente del proveedor a nuestro software de PTO.
Jump-to-Input
Puede ser frustrante para los preparadores de impuestos si no pueden localizar la caja negra y no pueden navegar desde una cantidad calculada en un formulario de impuestos directamente de vuelta al campo o campos de entrada raíz que comprenden el valor. La función «Saltar a la entrada» resuelve el problema.
Para ver los formularios de impuestos en sí, haga clic en el formulario de impuestos en el panel de navegación de la izquierda. Luego puede hacer clic en cualquier campo sombreado en azul para pasar de una línea en un formulario de impuestos al campo de entrada correlacionado y luego perforar para hacer los ajustes necesarios.
Intuit Link
La recopilación de datos de los clientes puede ser un reto, que consume mucho tiempo para cualquier profesional de los impuestos. Puedes invitar a tu cliente a Link (portal de clientes) del PTO y enviar una carta de compromiso personalizada, una lista de verificación y un cuestionario. Luego, puedes averiguar cuando tu cliente acepta tu invitación y seguir el progreso del cliente en consecuencia. Sus clientes completarán su lista de verificación personalizada y compartirán los documentos de origen (W-2s, 1099s) desde cualquier dispositivo, incluyendo cargas, fotos o directamente desde su institución financiera a este portal, que ofrece seguridad a nivel bancario.
Super Búsqueda
Puede encontrar rápidamente lo que necesita dentro del área de entrada utilizando el cuadro de búsqueda que se encuentra en el panel de navegación izquierdo. Simplemente introduzca todo o parte de un número de formulario, descripción de línea, número de casilla o valor dentro del retorno. La búsqueda reducirá los resultados automáticamente y le llevará a donde necesita estar dentro de la devolución. Esta función puede ser de gran ayuda para encontrar áreas con las que tal vez no esté familiarizado, así como para realizar una auditoría rápida en la planilla.
Ahora que están armados con estos consejos y trucos, espero que tengan el mejor año fiscal de la historia.