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Cómo realizar valoraciones eficientes de empresas

No existe una respuesta universal a la duración de una valoración, porque las asignaciones de valoración pueden variar mucho. Sin embargo, Sageworks pidió a los profesionales de la valoración que asistieron a un reciente seminario web que estimaran el tiempo que la mayoría de las valoraciones de empresas toman a sus empresas.

Algunas preguntas comunes sobre los servicios de valoración incluyen:

Cómo realizar valoraciones eficientes de empresas
Cómo realizar valoraciones eficientes de empresas
  • ¿Son las valoraciones de los negocios de su empresa tan oportunas como deberían ser?
  • ¿Podría la práctica atender a más clientes cada año si pudiera acelerar el proceso de realizar valoraciones de empresas?
  • ¿Cuánto tiempo “debería” llevar la valoración de un negocio?

Todas ellas son pertinentes para que las empresas pregunten a sus clientes, en particular dado el número de propietarios de empresas que pueden necesitar servicios de evaluación de empresas al considerar su jubilación o al acercarse a la edad de jubilación. Entre los más de 260 encuestados durante el seminario web, casi un tercio situó la cifra entre 20 y 29 horas.

Además, un cuarto de los encuestados dijo que la mayoría de las valoraciones se completan en un plazo de 40 a 60 horas, y otro 25 por ciento dijo que de 10 a 19 horas. Sólo el 8 por ciento de los encuestados dijo que la mayoría de las valoraciones tardan entre 1 y 3 horas, y el 12 por ciento estimó que sus valoraciones generalmente requieren de 4 a 9 horas.

La utilización de la tecnología es una forma de reducir el tiempo que se tarda en producir una valoración. La tecnología que agiliza el flujo de trabajo y escala los procesos existentes permite a las empresas obtener más beneficios de cada pago por servicios.

De hecho, los estudios han demostrado que en una amplia gama de industrias, las pequeñas y medianas empresas estadounidenses líderes en tecnología producen un crecimiento de los ingresos más rápido que los rezagados en tecnología. Esto se debe a que los líderes tecnológicos se benefician de los nuevos mercados, de la capacidad de escalar y colaborar, así como de la oportunidad de innovar. 

En lo que respecta a las valoraciones de las empresas, la tecnología puede ayudar en muchos de los retos a los que se enfrentan las empresas. Por ejemplo, los profesionales de la valoración pueden dedicar horas a ajustar las finanzas, comprobar y volver a comprobar los cálculos.

Hasta el profesional más cuidadoso es consciente de que los simples errores en las fórmulas, los números transpuestos y los problemas de control de versiones pueden causar estragos en las hojas de cálculo de Excel. Cuando el software realiza el análisis básico (lo que elimina gran parte de la tediosa doble comprobación) y también permite a los usuarios escribir un informe personalizable mientras trabajan con los enfoques de ingresos, mercado o activos, crea una mayor capacidad para el profesional de la valoración.

Algunas tecnologías permiten que el trabajo de valoración sea anotado y codificado por colores por los usuarios para mejorar el seguimiento del flujo de trabajo y la gestión de los proyectos. Esto puede ahorrar tiempo y garantizar la rendición de cuentas en múltiples oficinas o equipos, permitiendo más tiempo y energía para aplicar el juicio profesional y las habilidades analíticas que generan conocimientos únicos sobre la empresa o industria en cuestión.

Otro desafío para los profesionales de la valoración que puede ser abordado por la tecnología es la necesidad de cumplir con normas profesionales, como la SSVS Nº 1 de la AICPA. Las soluciones de valoración que se basan en esas normas facilitan a las empresas la generación de un valor exacto y justificable. Además, si las directrices cambian, los proveedores de programas informáticos pueden actualizar las fórmulas en consecuencia sin la participación del departamento de tecnología de la información del profesional de la valoración.

Hablando de departamentos de TI, algunas empresas tienen un personal limitado dedicado a la instalación y mantenimiento de la tecnología, o subcontratan gran parte del trabajo de TI. Una ventaja de los programas de valoración basados en la web es que las empresas reciben actualizaciones automáticas y apoyo a los usuarios, lo que reduce la carga de trabajo de TI o la necesidad de que los administradores no técnicos hagan un seguimiento de las versiones de los programas y sus instalaciones.

La realización de valoraciones de empresas con una eficiencia óptima permite a los profesionales dedicar tiempo y esfuerzo a trabajos de menor valor a nuevos servicios de valor añadido o a la mejora de la gestión de clientes y el desarrollo empresarial. Después de todo, en otra encuesta realizada por Sageworks se encontró que más del 41% de los profesionales de la valoración consideran que atraer nuevos clientes es su mayor desafío.