Hoy en día se ha vuelto difícil para los contadores discutir el tema del trabajo de asesoría sin mencionar primero los servicios de contabilidad para clientes (CAS).
Para muchos contadores públicos, la contabilidad de clientes no es nada nuevo, pero tener un plan para ganar dinero con ella, especialmente dada la combinación de las necesidades comerciales en evolución y la tecnología que ofrece datos en tiempo real, es algo totalmente distinto.
De hecho, la idea de ofrecer formalmente la CAS, planificarla, ponerle precio y comercializarla causa mucha consternación entre los profesionales de la contabilidad, hasta el punto de que no hacen mucho con la CAS. A Sage and Boomer Consulting le gustaría cambiar esa percepción.
Para los que no lo sepan, Sage ofrece un nuevo programa de CAS para ayudar a los profesionales de la contabilidad a navegar por las aguas de ofrecer estos servicios con confianza, con un aprendizaje desarrollado en conjunto con Boomer Consulting. Es un programa gratuito basado en ocho pilares que van desde el desarrollo de negocios y precios hasta el compromiso con el cliente y el desarrollo de talento.
Nuestra discusión con Gary Boomer y el abogado contador senior de Sage, Thomas Casey, sobre todos estos puntos debería ayudar a ponerte en el camino correcto. Durante la cuarta parte, nos centramos en las habilidades esenciales para una práctica de la CAS y cómo encontrarlas .
Aquí hay un extracto de esa conversación:
AW: ¿Qué ve como las habilidades «básicas» necesarias para cumplir con la CAS?
Boomer : Hay tres cosas que añaden valor. La primera es el liderazgo, porque eso proporciona dirección. La número dos son las relaciones porque proporcionan confianza y eso es algo que hace este Programa [CAS]. La última es la creatividad. Tienes que ser innovador, tienes que estar dispuesto a ir a explorar porque va a haber nueva tecnología el año que viene, el año siguiente y no vas a usar los mismos procesos.
Casey : Me centraré en la parte de las relaciones, la mayoría de nosotros estamos realmente indecisos cuando se trata de establecer contactos. Tendremos esta corta e incómoda conversación y luego intercambiaremos tarjetas de presentación y es algo de una sola vez. La construcción de relaciones se está profundizando y los servicios de asesoría al cliente le permitirán acercarse mucho más a sus clientes. Podrás preguntarles sobre sus objetivos, sus sueños, sus aspiraciones y cómo encaja eso con el por qué hacen lo que hacen. Esa habilidad de ser realmente un buen comunicador y asegurarse de que entiendes completamente al cliente.
AW: ¿Son estas habilidades algo que puedes preparar o cómo las encuentras en el mercado?
Boomer : Si encuentras a gente con la mentalidad correcta la respuesta es «sí». Si encuentras gente con una mentalidad fija diría que estás perdiendo tu tiempo y energía para tratar de convencerlos. Estamos encontrando un montón de jóvenes que entran en la fuerza de trabajo y esto [CAS] les entusiasma porque ven la oportunidad de crecimiento aquí y ven que no son horas locas de trabajo. Es usar la tecnología y los buenos procesos.
Casey : He hablado con un socio gerente que en realidad trae a su personal más joven para ser parte de la conversación cuando están proporcionando servicios de asesoramiento. Se les pide que sean los «tomadores de notas» y se les da tiempo para que junten esas notas para presentarlas al socio gerente, así que [internamente] es una gran manera de construir sus futuros líderes, sus hacedores de lluvia, sus futuros socios.
Vea más de la discusión a continuación y manténgase en sintonía para las partes 5 y 6, donde concluimos nuestra serie abordando el embalaje y el precio de los servicios de CAS.