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Colaborar con sus clientes en la nube

Por Alexandra DeFelice

Aunque los días de viaje a las oficinas de sus clientes pueden no estar contados, muchos contadores están aprovechando los avances tecnológicos para colaborar más eficientemente con sus clientes a distancia.

Colaborar con sus clientes en la nubeColaborar con sus clientes en la nube

Durante una sesión de panel titulada “Ayudando a sus clientes a moverse a la nube”, facilitada por Jim Buffington de Intuit en AccountingWEB Live! en Dallas el mes pasado, un grupo de contables y especialistas en QuickBooks discutieron los pasos que han tomado y los éxitos que han experimentado como resultado de un trabajo más basado en la nube para los clientes.

Arreglar los problemas sobre la marcha fue mencionado como uno de los beneficios de la computación en nube por los panelistas Michelle Long, de Long for Success; Ruth Perryman, presidenta de The QB Specialists; y Darrell Layman, un contador público de Cuba, Missouri.

Layman, que lleva en la práctica treinta y cuatro años, dijo que siempre ha tratado de abrazar la nueva tecnología a medida que se produce. Más recientemente, ha abrazado el escaneo, los portales de clientes y las tecnologías de acceso remoto.

“Es genial colaborar con los clientes electrónicamente y arreglar los problemas a lo largo del año a medida que se producen frente a tener que hacerlo todo a final de año”, dijo Layman. “Vale la pena adoptarla pronto”.

Perryman estuvo de acuerdo. Aunque el correo electrónico sigue siendo su “herramienta” principal, también confía en LogMeIn y CrossLoop para entrenar y limpiar los archivos de sus clientes.

Cuando Perryman regresó a Sacramento desde el área de la bahía en junio de 2008, ella y su hijo, Brandon, decidieron adoptar los medios sociales para encontrar un nuevo mercado local de clientela. El resultado fue sorprendente: los medios sociales impulsaron su negocio a nivel nacional, y ahora más del 95 por ciento del trabajo de la empresa está fuera del área de Sacramento.

Aunque Perryman no pasa tanto tiempo cara a cara con sus clientes, es capaz de proporcionar el doble de servicio por todo el tiempo no facturable que pasa conduciendo.

Subir los clientes a bordo

Uno de los mayores obstáculos que los panelistas discutieron fue la resistencia de sus clientes al cambio.

Long intenta identificar qué clientes están abiertos al cambio y cuáles no. Luego los acomoda lo mejor que puede.

“Un cliente quería que viniera al sitio sólo para imprimir W-2”, recordó Long. “Traje mi computadora, nos sentamos juntos, y le mostré con join.me cómo… hacer una sesión a distancia en cuestión de minutos. Ella dijo, $0027Oh, esto es fácil$0027. Ahora me llama y podemos hacer sesiones remotas mucho más a menudo.”

El tiempo inicial dedicado a acompañar a los clientes resistentes a través del proceso y a disipar sus miedos, vale la pena a largo plazo, una vez que se adhieren al proceso, dijo.

Layman y su hijo, Darin, están usando los medios sociales para atraer nuevos clientes que quieran trabajar con las tecnologías que los Laymans prefieren usar y tener disponibles. Sin embargo, no darán a los clientes existentes un ultimátum para cambiar o encontrar otro CPA. “Traten de educarlos y empujarlos a lo largo del camino para llegar allí”, sugirió Layman.

Sobre el autor:

Alexandra DeFelice es gerente superior de comunicación y desarrollo de programas de Moore Stephens North America, y miembro regional de Moore Stephens International Limited, una red de más de 360 empresas de contabilidad y consultoría con casi 650 oficinas en 100 países. Se puede contactar con Alexandra en [correo electrónico protegido].