Por Alexandra DeFelice
Los dueños de las empresas siempre están buscando formas de ahorrar tiempo y dinero. Así que, ¿por qué no llevar esos hallazgos a sus clientes? En otras palabras, enseñe a sus clientes lo que ha aprendido para que ellos, a su vez, puedan ahorrar tiempo y dinero y pagarle a usted por sus consejos consultivos.
Durante una presentación en AccountingWEB Live! en Dallas en diciembre, Doug Sleeter, fundador y presidente de The Sleeter Group, esbozó varias formas en que los contadores pueden mejorar el servicio al cliente y mejorar la rentabilidad ayudando a sus clientes a hacer esencialmente lo mismo.
El «viejo mundo» de hacer las cosas contenía mucho hardware y software, sistemas en las instalaciones y papel, según Sleeter.
Lo creas o no, el «nuevo mundo» ha estado emergiendo durante diez o doce años. En este nuevo mundo, los datos son puestos en la «Nube», que significa un centro de seguridad basado en Internet, y rodeado de una pieza de software que el cliente y el contador pueden acceder a través de Internet.
A continuación, algunos consejos de la presentación de Sleeter:
Reemplazar los documentos de la cara posterior con los tableros. Los dueños de negocios deberían mirarlos todos los días con todos sus indicadores clave de desempeño (KPIs) para su sitio web/tienda web, etc.
«Chunkify» el proceso de negocio. En lugar de comprar un software que lo haga todo, elige piezas que sean las mejores de su clase. La «Chunkificación» se basa en no tener papel en la nube y en conectar aplicaciones que se alimentan de datos entre sí y en el libro mayor.
Utiliza un producto de «entrada cero». Están surgiendo varios productos en este campo. Sleeter dio el ejemplo del software Xero, que conecta a los contadores y tenedores de libros con sus clientes a través de la contabilidad en línea, la conciliación bancaria y la facturación. Pero hay muchos otros proveedores a los que hay que prestar atención (véase la barra lateral).
Ir sin papel. Deshazte de los archivadores (pero no realmente) – toma la decisión de ir sin papel.Hay varias maneras de empezar:
- Vuelve a digitalizar todo (lo que podría no ser realista).
- A partir de mañana, sigue adelante con el proceso sin papel.
- Hacer algo entre medias, quizás escanear en los últimos dos años documentos, contratos con proveedores, etc.
Mejora tus reuniones. Los smartpens de Livescribe registran todo lo que escriben y escuchan. Toca en cualquier parte de tus notas para reproducir el audio de ese momento. Utiliza el bolígrafo durante tus reuniones con clientes, toma algunas notas con palabras clave y súbelas para usarlas más tarde.
Virtualizarte a ti mismo. Utiliza las reuniones online para colaborar mejor con los clientes y para ver el mismo documento u hoja de cálculo en tiempo real. Las herramientas de asistencia remota te permiten hacer cambios en los documentos de tus clientes y arreglar problemas en el acto – sin salir de la oficina.
Asegure el fuerte. En lugar de e-mail, usa dispositivos de intercambio en línea para transferir archivos.
Considere la posibilidad de alojar QuickBooks. Hay una docena de vendedores que le gustan a Sleeter en este espacio, pero se centró en Cloud9 Real Time durante su presentación. También advirtió que no lo alojara usted mismo, aunque la opción existe, porque hay demasiados problemas de seguridad para tener en cuenta.
Organízate. Digitaliza tus propios productos. Microsoft OneNote es un cuaderno electrónico con fotos y notas aleatorias que viene con Office. Evernote, que es similar, es convincente porque no tienes que usar un producto de Microsoft, según Sleeter. Puedes compartir fuera de tu cortafuegos y en múltiples dispositivos.
Profundizar la relación con el cliente. Bill.com lleva AR y AP a la nube, ofrece pronósticos de efectivo sin papel y da acceso al dueño del negocio y al contador. Es esencialmente facturación online con flujo de trabajo incorporado.
Transforma tu valor. Utiliza las herramientas del tablero para desarrollar compromisos más profundos con tus clientes.
Examina a tus proveedores. No importa cuán «impresionante» pueda parecer un vendedor, al final del día, Sleeter dice que el 70 por ciento de sus recomendaciones se reducen a la gente que está detrás del producto.
«La buena gente crea buenas compañías con buenas estrategias, y tratan bien a su gente y a sus clientes», dijo Sleeter. Mientras que una solución para X es lo que le atrae del producto de una empresa, se pregunta: «¿Cuál es su agenda? ¿Qué están tratando de hacer?»
«Me he vuelto menos estricto en cuanto a las formas específicas en que un producto debe funcionar y dejar que la gente innove», añadió Sleeter. «Uno no puede presumir de conocer una forma mejor. Yo sé lo que los clientes quieren y sigo desde ahí».
Descargue las diapositivas de la presentación.
Mira la grabación de vídeo de la presentación.
Sobre el autor:
Alexandra DeFelice es gerente superior de comunicación y desarrollo de programas de Moore Stephens North America, y miembro regional de Moore Stephens International Limited, una red de más de 360 empresas de contabilidad y consultoría con casi 650 oficinas en 100 países. Se puede contactar con Alexandra en [correo electrónico protegido].