Intuit ProConnect anuncia Intuit Practice Management powered by Karbon, una solución de gestión de prácticas y una plataforma avanzada de trabajo y comunicaciones diseñada para permitir un lugar de colaboración para que las empresas de contabilidad y los servicios profesionales gestionen los flujos de trabajo, se comuniquen con los equipos y ofrezcan un trabajo excepcional a los clientes en el lugar de trabajo digital de hoy en día.
Se prevé que la gestión de la práctica intuitiva estará disponible para el año fiscal 2020. Se aplican términos, condiciones y honorarios adicionales. Los profesionales de impuestos tendrán que compartir la información del cliente con Karbon.
Debido a la nueva asociación, las capacidades mejoradas y ampliadas con una suscripción a Intuit Practice Management incluyen:
- Tareas automatizadas : Una ubicación centralizada, con capacidad de búsqueda y compartida basada en la nube para todas las actividades del cliente – con cada miembro del equipo – incluyendo correos electrónicos, notas, seguimiento del tiempo, documentos, proyectos y tareas.
- Flujos de trabajo optimizados : Los usuarios pueden gestionar la capacidad con una instantánea visual de todos los trabajos en curso, identificar los cuellos de botella con el análisis del rendimiento y mantenerse al día con los plazos compartidos de todas las actividades por proyecto.
- Plantillas integradas : Estandarizar las tareas específicas de impuestos con plantillas para las declaraciones de impuestos comunes como la 1040 a las empresas, patrimonio o fideicomiso, permitiendo a los usuarios iniciar y trabajar en una declaración de impuestos directamente desde dentro de Intuit Practice Management.
La integración también permite a los usuarios acceder a la declaración de impuestos a través de enlaces profundos, hacer un seguimiento del estado de la declaración en función de las acciones y la actividad dentro del flujo de trabajo fiscal de Lacerte y ProConnect Tax Online. Además, los usuarios pueden estandarizar los procesos comunes con listas de verificación planificadas y conectarse a CRM, software de propuestas, seguimiento del tiempo, herramientas de la industria y más.
Después de crear una cuenta, los profesionales de impuestos pueden ahora navegar sin problemas desde Intuit Practice Management a Intuit ProConnect Tax Online y Lacerte para examinar el trabajo con confianza, automatizar la recopilación de datos, escalar la incorporación de clientes, anticipar los cuellos de botella y automatizar el trabajo recurrente.
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