Tras las moderadas caídas en la renta variable europea y los menores recortes en la renta variable americana, pasamos a analizar el comportamiento de nuestra cartera de fondos de inversión que, a pesar de las medianas caídas, solo ha perdido un -1,19% desde el último análisis del día 10 de Junio: Actualización Cartera fondos de inversión (Riesgo Moderado) – 10/06/2014
Las principales caídas se han producido en la RV Española y en menor medida la europea, habiendo incluso subido ligeramente la rentabilidad en los fondos con más peso USA. De esta forma la rentabilidad actual total de la cartera, acumulada desde el 15 de Marzo es del +2,59%.
Novedades
Como novedad en nuestra cartera de fondos tan solo destacar el traspaso del ESAF Capital Plus FI (ES0125240038) al JPM Global Income A (acc)-EUR (LU0740858229).
Principalmente han sido dos motivos los que me han llevado a realizar este traspaso. Por un lado, la entidad Espirito Santo nunca ha sido de mi devoción. Desde que creé la cartera en Marzo nunca estuve a gusto con este fondo, debe ser que le tenía manía a la entidad desde que vi a CR7 en sus anuncios publicitarios. A pesar de ello, decidí incluir el fondo en la cartera porque sus resultados estaban siendo espectaculares y sería de necios no aprovecharse de sus buenos rendimientos.
Por otro lado, desde que estalló el escándalo del Banco Espirito Santo, entidad a la cual pertenece la gestora de este fondo, estuve pensando en salir del mismo. No porque el fondo tuviera en cartera valores del propio banco, ya que la cartera del mismo está compuesta principalmente por bonos estatales y autonómicos españoles, sino porque temía que algún escándalo interno de la gestora acabara por afectarle o que incluso un aluvión de órdenes de salida provocara la caída del valor liquidativo del fondo.
Por estos motivos, el pasado 31 de Julio solicité el traspaso total del fondo ESAF Capital Plus FI al JPM Global Income A (acc)-EUR, que por cierto casi una semana después todavía no se ha ejecutado. (Espero que no estén bloqueados los reembolsos ni salidas del fondo ibérico).
La elección del fondo destino ha sido fácil, le he realizado después de ver el buen rendimiento de los otros dos fondos mixtos y seleccionando uno de los mejores dentro de su categoría como es el JPM Global Income A (acc)-EUR.
Recordar que esta cartera de fondos la tengo contratada en real en Selfbank. Estos artículos no se consideran una recomendación de compra, tan solo muestro los resultados de mi cartera real y comento las variaciones de la misma. Cada inversor debería construirse su cartera personalizada dependiendo de su propio perfil.
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