El comienzo de la temporada de impuestos es siempre un momento agitado para la mayoría de los profesionales de la contabilidad, pero mantenerse al tanto de su negocio durante este tiempo no tiene que ser una batalla cuesta arriba.
Afortunadamente, hay cosas que puedes hacer ahora y en los meses de descanso para asegurarte de que esta y futuras temporadas de impuestos vayan bien. Con las herramientas adecuadas, puedes quitar mucho del estrés innecesario de tus momentos más ocupados.

1. Mantén tu página web al día
Muchos clientes acuden a su sitio web como su primer recurso cuando llega la temporada de impuestos. Más allá de actualizar lo básico, como su información de contacto, horarios e indicaciones para llegar a su oficina, debe asegurarse de que el resto de su contenido también esté actualizado.
Ya que vivimos en una era de teléfonos inteligentes, también querrás usar un servicio de sitio web que te ofrece cómodas plantillas para móviles, para que tus clientes puedan encontrarte sobre la marcha. Si ofreces calculadoras de impuestos u otras funciones de preparación de impuestos para los clientes, estas deben ser actualizadas para tener en cuenta cualquier cambio en las leyes de impuestos.
Asimismo, su contenido informativo debe reflejar el panorama jurídico actual. Especialmente a la luz de la reciente legislación fiscal, los clientes esperan encontrar información actualizada y enfocada al futuro.
2. Ponga sus mensajes de medios sociales y recordatorios de citas en el piloto automático
Hablando de contenido actualizado, deberías enviar a tus clientes actuales y potenciales boletines de noticias por correo electrónico, publicaciones en medios sociales, consejos sobre impuestos y recordatorios de citas antes de que empiece la temporada de impuestos. Quieres ser la primera persona en sus mentes cuando llegue el momento de presentar la declaración.
Si te parece abrumador producir contenido además de hacer tu trabajo real, encuentra un producto que ofrezca contenido rico y preescrito que se distribuya automáticamente para ti. Los correos electrónicos automáticos y las publicaciones en medios sociales te mantienen en contacto con tus clientes todo el año sin interrumpir tu apretada agenda. Y en febrero, en particular, cuando los consumidores empiecen a moverse, serás la primera persona a la que llamen.
3. Educar a sus clientes
Como a la mayoría de los preparadores de impuestos, le puede preocupar que la temporada de impuestos de 2017 se vea empantanada con preguntas sobre la nueva legislación fiscal, y con razón. Proporcionar información proactiva sobre lo que la nueva legislación tiene y no tiene impacto en el año fiscal 2017 puede evitar preguntas antes de que se formulen y es una excelente manera de hacer uso de su distribución de contenido automatizado.
También debe ofrecer información o videos en su sitio web explicando lo que los consumidores necesitan saber acerca de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos. Pocas de sus disposiciones afectan a los impuestos del 2017 y usted quiere que sus clientes se centren en la presentación de sus declaraciones del 2017 antes de que empiecen a preocuparse por los cambios para el 2018. El contenido adecuado puede centrarlos en la tarea que tienen entre manos y aún así explicar los cambios del 2018 con más profundidad.
4. Tenga su personal entrenado y listo
Aunque educar a sus clientes es ciertamente importante, inevitablemente seguirán teniendo preguntas. Es crucial que su personal esté igualmente educado y preparado para responderlas.
Todo profesional de los impuestos debe estar siempre familiarizado con cualquier cambio en las leyes de impuestos. Hay un montón de cursos gratuitos en línea y actualizaciones que su personal puede utilizar para mantenerse en la cima de su juego y estar listo para ir a medida que la temporada de impuestos aumenta.
5. Asegure los datos de sus clientes
La seguridad de los datos y la privacidad están en su punto más alto. Tener medidas de seguridad para mantener los datos de su cliente seguros es crucial. La mejor manera de hacerlo es a través de un intercambio de archivos seguro y gratuito que permite a los clientes subir documentos a un sistema seguro donde luego se pueden descargar. Si eliges una solución de sitio web que viene con el intercambio seguro de archivos además de todas tus necesidades de contenido, eso es un ganar-ganar.
6. Haz que la tecnología trabaje para ti
En la actual era digital, es necesario confiar en soluciones tecnológicas que hagan su trabajo lo más eficiente posible. Cosas tan básicas como programar citas para impuestos deben ser fáciles para tus clientes, y hay muchas aplicaciones de calendario que hacen precisamente eso. Con la gran cantidad de software y soluciones de aplicaciones que existen, es hora de dejar que la tecnología se encargue de las tareas administrativas para que puedas concentrarte en atender a tus clientes.
Pensamientos finales
El comienzo del año siempre será un momento crucial para los profesionales de los impuestos, pero la temporada de impuestos no tiene por qué ser abrumadora. Con las herramientas adecuadas en su arsenal, puede proporcionar a sus clientes el nivel de servicio que los mantendrá regresando cada año sin agregar a su ya exigente agenda.