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3 consejos para asociarse con un asesor financiero

«¿Qué debería hacer de manera diferente?» Después de declarar sus impuestos, muchos americanos hacen esta pregunta a su contador. La vida de las personas también se ve afectada por otros que les ayudan a manejar su dinero, como planificadores financieros, agentes de seguros, banqueros y asesores financieros. Ahora la diferencia: Como profesional de la contabilidad, usted está más calificado para ofrecer ese consejo. Muchas de las profesiones que acabamos de mencionar tienen prohibido por sus empresas ofrecer asesoramiento contable. ¿Ve la oportunidad?

Centrémonos en los planificadores financieros. Es una de las varias profesiones que buscan demostrar el valor que entregan a los clientes por los honorarios que pagan. También quieren añadir clientes adicionales. Seminarios públicos, webinars, conferencias telefónicas para ejecutivos, podcasts y eventos para clientes son algunas de las formas en que comparten información con los clientes.

3 consejos para asociarse con un asesor financiero
3 consejos para asociarse con un asesor financiero

¿Cómo consiguen los profesionales financieros que los clientes se presenten? Proporcionando algo sobre lo que la gente debe aprender, pero que tendría que pagar un precio para obtener la información de otra manera.Dicho de otra manera, si aprender cómo se relaciona el Acta de Seguridad con ellos requiere reunirse con su contador y pagar por su tiempo, un seminario donde un contador comparte las respuestas de forma gratuita suena muy atractivo. El planificador financiero tiene los clientes. Necesitan un contador bien informado que hable gratis. Este podrías ser tú.

Cómo hacer que esto suceda: Método 1

Primero, tienes que entender el Acta de Seguridad. Reúne dos charlas cortas, de 15 y 30 minutos cada una.Deben explicar las disposiciones relativas al contribuyente medio.

Conoces a los planificadores financieros; incluso podrías tener una relación de referencia. Si ellos también manejan el dinero, tu oficina y la de ellos podrían estar en contacto para las declaraciones de impuestos de fin de año de los clientes. Hágales saber que es necesario que la gente se entere de las disposiciones de la Ley de Seguridad haciendo una presentación. Si quieren colaborar, usted está disponible. Ellos cubren los gastos de la reunión. Tú eres el orador invitado.

Si organizan eventos periódicos para los clientes, este es un ajuste ideal. Te presentan como un experto en la materia y consigues exposición a sus clientes. Si el planificador financiero no proporciona servicios de contabilidad, todos los miembros del público son un potencial prospecto. No estás vendiendo. Usted se está mostrando como inteligente y accesible. La gente tendrá preguntas.

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Método 2

Puedes llevar esta estrategia en una dirección diferente. Tienes clientes que necesitan aprender sobre el Acta de Seguridad. Algunos podrían no estar contentos con su planificador o asesor financiero. Es más fácil contarle a 50 personas la historia del Acta Segura a la vez, que explicarla 50 veces. Ahora, puedes hablar con ese planificador financiero y sugerir un evento compartido. Cada uno de ustedes llena la mitad de la sala, cubriendo la mitad de los costos. Ambos tendrán la oportunidad de levantarse y hablar.

Método 3

Perteneces a la Cámara de Comercio, que como muchos dueños de pequeñas empresas, empleados de espectáculos y consultores. Según la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos (SHRM), la Ley SEGURA ofrece varios incentivos para las pequeñas empresas. La SHRM indica que estos incluyen:

  • Aumento del crédito fiscal para los costos de inicio del plan
  • 500 dólares de crédito fiscal (3 años) para los planes que añaden la inscripción automática de los nuevos contratados
  • Simplificación de las normas y requisitos de notificación para los planes de puerto seguro 401(k)
  • Ampliación del plazo para que las empresas adopten nuevos planes
  • Formulario consolidado 5500, que reduce los costos de las administraciones y aumenta las sanciones por incumplimiento de la obligación de presentar un expediente

Los propietarios de pequeñas empresas necesitan entender estos cambios. Pueden tener contadores, pero si pertenecen a la cámara, suelen participar en actividades educativas. Preparar una presentación corta y animada y ponerse a disposición de la Cámara podría llenar una sala. Esta última estrategia no involucra a los planificadores financieros, pero utiliza la misma lógica.

Sus credenciales profesionales y su posición fiduciaria lo convierten en la persona ideal para impartir esta información.