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1er Modelo Global de BMS: Casar los servicios de gestión de patrimonio y los servicios de CPA adoptando una nueva forma de hacer negocios

Por el 1er Global

David Davis, socio campeón de JY WealthCare, LLC , una firma de contabilidad en San José, California, comparte la progresión de su firma en la prestación de servicios de gestión de patrimonio a los clientes y los procesos de pensamiento detrás de ella.

1er Modelo Global de BMS: Casar los servicios de gestión de patrimonio y los servicios de CPA adoptando una nueva forma de hacer negocios
1er Modelo Global de BMS: Casar los servicios de gestión de patrimonio y los servicios de CPA adoptando una nueva forma de hacer negocios

1. ¿Cuál fue la razón más importante por la que decidió comenzar a ofrecer servicios de administración de patrimonio a sus clientes de impuestos?

Principalmente, sentimos que podíamos hacer un mejor trabajo para nuestros clientes ofreciendo servicios de gestión de patrimonio, basados en nuestra relación con nuestros clientes y con 1st Global. En segundo lugar, vimos que no estaban siendo bien atendidos por las referencias que hacíamos. Esos dos factores nos llevaron a tomar una decisión.

2. ¿Qué obstáculos tuvo que superar para convertirse en una exitosa empresa de servicios de gestión de patrimonio?

Tuvimos que aprender una nueva forma de hacer negocios en lo que respecta a los servicios financieros. Pasamos de una base de facturación por hora a tomarnos el tiempo de escuchar las necesidades financieras de nuestros clientes y atenderlos de la mejor manera posible. Otros desafíos que enfrentamos fueron nuestras propias percepciones y temores iniciales sobre la oferta de estos servicios, así como el establecimiento y la puesta en marcha del equipo adecuado para hacerlo. La principal percepción que tuvimos que superar fue la preocupación por “hacer una venta”, aunque hacer una venta no es lo que hace el negocio. Se trata de escuchar y proporcionar soluciones.

3. Muchos contadores públicos certificados tienen aversión a las ventas/mercadeo. ¿Cómo superaron usted y sus socios esta aversión?

En nuestra empresa, lo vemos como la construcción de relaciones versus el marketing y las ventas. Y, hay actividades que van con eso. Si buscas mejorar las relaciones, las actividades normalmente llamadas “marketing y ventas” realmente te ayudan a conocer y acercarte a tus clientes. Posicionamos nuestros servicios de gestión de patrimonio de una manera consultiva, al igual que hacemos nuestro trabajo de CPA.

4. ¿Cómo la contratación de un asesor financiero profesional dedicado cambió su oferta de gestión de patrimonio? ¿Alguna vez trató de hacerlo por su cuenta?

Nos dimos cuenta desde el principio de que queríamos que nos asistiera un profesional que fuera un sólido compañero y líder de nuestro equipo. Hacer esto ha mejorado totalmente nuestras ofertas. Contratamos a Barbara Holian Kong, Certified Financial Planner™, lo que nos permitió centrarnos en el aspecto contable y tener un miembro de equipo fiable disponible cuando nos reunimos con clientes que necesitaban servicios financieros. Nunca tratamos de hacerlo por nuestra cuenta.

5. ¿Qué le dirías a alguien que quiere “hacerlo por su cuenta” sin un asesor financiero dedicado?

Creo que es posible hacerlo por su cuenta, pero esa persona tiene que ser muy diligente en la asignación de su tiempo, así como ser 100 por ciento organizada.Pero, preferimos el enfoque que tomamos de contratar a un asesor financiero profesional capacitado.

6. ¿Cómo ha cambiado su plan de sucesión al añadir la gestión de patrimonio a sus ofertas?

No cambió nuestro plan necesariamente, pero mejoró y profundizó nuestra capacidad a medida que avanzamos hacia la sucesión. Además de los impuestos y la contabilidad, trajo más flujos de ingresos a nuestras ofertas. Esto nos permite ahora más flexibilidad en nuestro plan de sucesión.

7. ¿Cree que el modelo de Servicios de Gestión Empresarial (BMS) ha sido el modelo correcto para su empresa?

¡Absolutamente! Al estructurarse como una firma BMS, tenemos el apoyo de 1st Global y el apoyo de nuestro asesor interno. La combinación de ambos, unida a nuestros contactos y relaciones, ha sido muy exitosa. Bárbara, a quien mencioné anteriormente, es nuestra directora de servicios financieros y ha estado con nosotros durante ocho años. No podríamos estar más contentos.

Para obtener más información acerca de la oferta de servicios de administración de patrimonio como una firma de contadores públicos y cómo las asociaciones comerciales estratégicas con socios exitosos como David Davis pueden impactar sus planes de crecimiento, comuníquese con 1st Global al (800) 959-8461 o [correo electrónico protegido] .

Este artículo y su contenido han sido proporcionados por 1st Global. Con más de 500 firmas afiliadas a 1st Global, es uno de los mayores socios de servicios de administración de patrimonio para las profesiones fiscales, contables y legales. 1st Global ofrece las capacidades necesarias esenciales para la excelencia en la gestión de patrimonios, incluyendo una educación continua progresiva, lo que coloca a la empresa en una posición única para ofrecer conocimientos de gestión de patrimonios.

1st Global fue fundada por contadores públicos en la creencia de que las empresas de contabilidad, impuestos y planificación de patrimonio están excepcionalmente capacitadas para proporcionar servicios integrales de gestión de patrimonio a sus clientes. Cada firma afiliada recibe educación, tecnología, marco de construcción de negocios y soluciones para los clientes que hacen que estas firmas sean líderes en sus profesiones a través de relaciones profesionales dedicadas a los clientes construidas en torno a la gestión de la riqueza.

1st Global Capital Corp. es miembro de FINRA y SIPC y tiene su sede en 8150 N. Central Expressway, Suite 500 en Dallas, Texas, 75206, (214) 265-1201. Puede obtenerse información adicional sobre 1st Global en Internet en www.1stGlobal.com .

Certified Financial Planner Board of Standards Inc. es propietaria de las marcas de certificación CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ y CFP registrada a nivel federal (con el logotipo de la llama), que otorga a las personas que completan con éxito los requisitos de certificación iniciales y continuos.